Hiromu Morinaga a vécu l'innommable. Ses parents se sont fait tuer devant ses yeux et lui-même, lourdement blessé par leur assassin. Depuis ce jour funeste, il est désormais capable d'apercevoir dans le dos des meurtriers dont il croise le chemin, les visages effrayés de leurs victimes... Ce nouveau pouvoir lui glace le sang. Et quand Yuzuka Kohaku, nouvelle élève, débarque dans sa classe, c'est avec stupeur qu'il aperçoit derrière elle, un nombre hallucinant de visages défigurés par la peur...

qui a décidé de former sa propre guilde de monstres après avoir été salement battu par le héros.

Suite à une éruption solaire d'une ampleur sans précédent, la Terre a perdu ses couleurs. L'humanité, victime de mutations génétiques, est sur le déclin…